(CercleFinance.com) - Vivendi a fait part du placement d'un emprunt obligataire d'un milliard d'euros pour ' optimiser la structure de sa dette et en accroître la maturité moyenne '.

Libellé en euros, cet emprunt est à taux fixe, d'une durée de 5 ans, assorti d'un coupon de 7,75 % et émis à un prix de 99,727 %, soit un rendement de 7,82 %.

Les titres ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels européens dans le cadre d'une procédure de 'book building', menée conjointement par JP Morgan Chase & Co., Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale.

Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.