(CercleFinance.com) - Vivendi a fait part du placement d'une augmentation de 200 millions d'euros de son emprunt obligataire de 500 millions d'euros, émis en octobre 2006 et à échéance 2013.

Le groupe indique que cette opération contribue à optimiser la structure de la dette. Libellé en euros, cette nouvelle tranche assimilable à la souche obligataire 2013 est assortie d'un coupon de 4,5 % et émise à un prix de 87,550 % du nominal, soit un rendement de 7,738 %.

Les titres ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels européens dans le cadre d'une procédure de 'book building', menée par Société Générale.

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