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FRIEDLAND PME P

ISIN : FR0011679307
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Friedland Gestion
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions France
Classe d'actifs Actions
Zone Zone euro
Indice de référence
Pays France
Date de création 28/02/2014
Mode de cotation Hebdomadaire
273,45 EUR-2,05%

Date valorisation : 16/07/2021

Présentation du fonds

OPCVM de classification « Actions de la zone euro », son objectif est de rechercher une performance de 6% nette de frais sur la durée de placement recommandée, via une gestion active sur les marchés d'actions françaises ou de l'Union Européenne, et ce sans référence à un indice. Friedland PME étant un fonds actions investi essentiellement en valeurs françaises, l'équipe de gestion s'attache à réunir et à analyser le maximum d'informations pertinentes afin d'être en mesure de juger de la valorisation des sociétés de l'univers concerné. Ce travail s'effectue, à la fois, à partir de recherches externes provenant des intermédiaires financiers et d'analyses internes menées par l'équipe de gestion elle-même. Les gérants de FRIEDLAND GESTION pratiquent une gestion discrétionnaire et opportuniste et ne s'imposent aucune contrainte de fourchette dans leur allocation d'actifs, qui évolue donc en fonction de leurs choix et perspectives sur les évolutions des marchés. Ils s'efforceront d'investir dans des sociétés offrant des perspectives de développement importantes selon leurs analyses. Ils ne s'imposent aucune contrainte d'allocation. Le FCP est investi à hauteur de 75% minimum en actions et titres éligibles au PEA et est exposé de 60% à 120% maximum sur le marché des actions françaises principalement de moyennes, petites ou très petites capitalisations, et de tous secteurs via des titres en direct ou à hauteur maximum de 10% en OPCVM de classification « actions ». Dans l'univers des PME/ETI, le FCP investira dans des sociétés occupant moins de 5.000 personnes, ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1.500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2.000 millions d'euros. Le FCP peut être exposé dans des actions autres que celles précitées (y compris actions émergentes) dans la limite de 10% de l'actif net. Le FCP se réserve la possibilité d'être investi, dans la limite de 25% de l'actif en titres obligataires ou monétaires de la zone euro (français et, à titre accessoire, étrangers sans contrainte de répartition géographique), de tous secteurs et de tous types d'émetteurs (Etats ou émetteurs privés de toutes capitalisations) sans contraintes de notation (y compris investissement en obligations spéculatives à haut rendement). Le fonds se réserve la possibilité d'investir en obligations convertibles (de 0% à 25%). Le FCP se réserve la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme, négociés sur des marchés français réglementés et organisés, dans le but de couvrir, exposer ou surexposer le portefeuille aux risques actions (jusqu'à 120%).

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 13ème / 138 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

A propos de Friedland Gestion

L'indépendance : notre force L'équipe de gestion expérimentée et bien structurée développe ses atouts dans la réactivité.  La connaissance du marché, des gérant ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée -
Frais de gestion 2,40%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -2,05%
1er janvier 3,74%
1 an 38,11%
3 ans 41,59%
5 ans 44,54%
10 ans -

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
FIDELITY FUNDS SICAV FID 58,70% -3,83%
INDEPENDANCE ET EXPANSIO 52,10% 17,33%
INDEPENDANCE ET EXPANSIO 51,95% 17,11%
MONTBLEU SHERPA (C) 46,66% -1,54%
QUADRIGE FRANCE SMALLCAP 45,13% 0,29%

Performance sur un an des fonds

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