CARMAT réalise avec succès une levée de fonds d’un montant de 31,1 mil - Page 3

Carmat a de la trésorerie jusqu'au 31 janvier 2024 . Actuellement incapable de rembourser les 3 tranches d'emprunt contractées; et ils veulent encore 50 millions pour finir 2024 ET APRES..........encore des sous, encore des sous......!!!!!! Ca fait peur.

+ 100% environ puis -5, -9, -6, -7.....en fait ce n'est ni plus ni moins que faire du fric. Le fait d'une avancée médicale énorme n'intéresse personne . C'est la réalité de la vie.

https://www.abcbourse.com/marches/carmat-premiere-implantation-du-coeur-artificiel-aeson_615382

C'est palpitant

https://www.abcbourse.com/marches/carmat-mise-en-service-d-un-nouveau-batiment-de-production_614673

Pour le TLT je n'en sais rien mais à CT la fête bat son plein

Attention au GAP d'ouverture, mais belle valeur sur le TLT, même si besoin de financement ( AK ) !!!!

Sans joli dessin :)

https://www.abcbourse.com/marches/carmat-produira-500-coeurs-par-an-des-2024_614611

Cours temps réel: 5,27 37,96%

Carmat : sous pression après les annonces

Publié le 24/01/2023 à 11h28

— Carmat recule de 4,4% ce mardi à 11,35 euros, alors que le groupe a fait le point sur son activité et a communiqué pour la première fois ses objectifs financiers... Carmat a repris les implantations à titre commercial de son coeur artificiel Aeson en novembre 2022. La société poursuit très activement la formation de nouveaux hôpitaux, avec un objectif de 30 centres opérationnels en Europe, majoritairement en Allemagne et en Italie, d'ici la fin de l'année 2023.

En France, Aeson sera mis à disposition des patients par le biais de l'étude EFICAS, qui a démarré en décembre dernier, dans 6 centres : le CHRU de Lille, l'AP-HP GHU Pitié Salpêtrière et l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris, le CHU de Rennes, le CHU de Strasbourg, et les Hospices Civils de Lyon. L'objectif est de finaliser l'étude en 2025. La montée en cadence de la production sera progressive et devrait permettre la production de plus de 100 coeurs artificiels en 2023.

Sur la base de ces éléments, Carmat anticipe des ventes de 10 à 13 millions d'euros en 2023.

Par ailleurs, pour accompagner une demande soutenue pour Aeson en Europe, et son lancement commercial aux Etats-Unis, anticipé en 2026, Carmat a prévu la mise en oeuvre d'un plan industriel ambitieux qui devrait lui permettre d'atteindre une capacité de production de 500 prothèses en 2024 et 1.000 prothèses à l'horizon 2027.

Sur la base de ces éléments, Carmat estime pouvoir atteindre son seuil de rentabilité d'ici 5 ans, en 2027.

"La visibilité financière de Carmat est faible (juillet 2023) mais les perspectives nous semblent suffisamment attractives" commente Portzamparc qui réitère sa recommandation 'Acheter' et ajuste son TP de 27,3 à 28,2 euros sur le dossier.

🧐🔎

toujours peur de louper le train !

Idem.

Le RSI tel que tu le présentes te disais quand revenir 😊

Merci oui je suis sortie y a peu il y a 10 jours mais j y suis retourné trop tôt c est ca mon problème .

En regardant ton graphique, je voir que tu suis le RSI dans ses bonnes zones 0-20 et 80-100.

Il t’indiquait quand sortir de position (2 fois sur la période que tu présentes) avec succès. Fais toi confiance et suis tes indicateurs 🙄

Cette fois ci je me suis fait avoir une fois de plus

Regulatory News:

CARMAT (Paris:ALCAR) (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale (la « Société »), annonce aujourd’hui le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 31,1 millions d'euros, dont 27,2 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés tels que définis ci-dessous et 3,9 millions d'euros par des investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (la « Levée de Fonds »).

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Forts de cette opération réussie, nous pouvons désormais aller de l’avant avec confiance et nous concentrer sur nos objectifs clés pour l'année à venir : développer nos ventes en Europe, démarrer l'étude clinique EFICAS en France et continuer à reconstituer notre stock de prothèses. 2023 sera la première année commerciale complète pour Aeson®, ce qui représente un réel espoir pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale puisque, pour la première fois, un nombre conséquent d'entre eux aura accès à notre thérapie. Je suis très heureux du soutien continu de nos actionnaires historiques et ravi de l'arrivée de nouveaux investisseurs ainsi que du fort intérêt des particuliers via la plateforme PrimaryBid. Je tiens à les remercier tous pour leur confiance dans la Société. »

Utilisation de la Levée de Fonds

La Société prévoit d’utiliser le produit de la Levée de Fonds pour soutenir le développement de ses activités et notamment, la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes d'Aeson® et le lancement de l'étude clinique EFICAS en France.

CARMAT rappelle à ce titre qu’elle a obtenu, à la fin du mois d’octobre, toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour reprendre les implantations d’Aeson® à titre commercial¹ et initier l’étude EFICAS² en France. Suite à cela, un premier patient a d’ores et déjà bénéficié mi-novembre d’une implantation dans un hôpital allemand dans le cadre commercial et plusieurs centres français sont en phase active de « screening » pour un démarrage prochain de l’étude EFICAS. La Société confirme qu’elle entend désormais développer graduellement ses implantations en fonction notamment de la reconstitution de son stock de prothèses implantables. S’agissant de l’étude de faisabilité aux Etats-Unis (EFS)³, les échanges avec la FDA se poursuivent et permettent à la Société d’anticiper à ce stade le recrutement de la seconde cohorte de 7 patients en 2023. Enfin, CARMAT a également pour objectif de réaliser, en 2023, 3 implantations supplémentaires dans le cadre de son étude PIVOT européenne⁴, ce qui porterait à 20 le total d’implantations dans le cadre de cette étude.

Les fonds levés, combinés aux ressources financières existantes de la Société, lui permettent de financer ses activités, selon son « business plan » actuel jusqu’en juillet 2023.

Principales caractéristiques de la Levée de Fonds

La Levée de Fonds, d’un montant total, prime d’émission incluse, de 31,1 millions d'euros, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2 960 710 actions nouvelles ordinaires, représentant 15,0% du capital existant de la Société avant la Levée de Fonds, dans le cadre :

- d’une offre de 2 587 236 actions nouvelles ordinaires d'un montant (prime d’émission incluse) de 27,2 millions d'euros, au profit de personnes physiques, sociétés ou fonds d’investissement français ou étrangers investissant à titre habituel, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours des 36 mois précédant l’émission considérée, dans le secteur des sciences de la vie et technologies (l’ « Offre Réservée ») ; et

- d’une offre au public d’actions nouvelles destinée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, d’un montant (prime d’émission incluse) de 3,9 millions d'euros, par émission de 373 474 actions nouvelles (l’« Offre PrimaryBid »).

Bank Degroof Petercam SA/NV et ODDO BHF SCA ont agi en qualité de coordinateurs globaux - chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'Offre Réservée (ensemble, les « Agents de Placement »). L'Offre Réservée a fait l'objet d'un contrat de placement conclu entre la Société et les Agents de Placement en date du 7 décembre 2022.

Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont uniquement souscrit via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site PrimaryBid (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.PrimaryBid.fr&esheet=53026053&newsitemid=20221207005958&lan=fr-FR&anchor=www.PrimaryBid.fr&index=1&md5=b9d64ec4ee2cebd74db00e577fff4cd9" shape="rect">www.PrimaryBid.fr). L'Offre PrimaryBid fait l'objet d'une lettre d'engagement conclue entre la Société et PrimaryBid et n'a pas fait l'objet d'un contrat de placement.

Les actions nouvelles, représentant environ 15,0% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de la Levée de Fonds et 13,1% du capital social de la Société, sur une base non diluée, après réalisation de la Levée de Fonds, ont été émises hier soir par décisions du directeur général de la Société en vertu des subdélégations de compétence conférées par le conseil d’administration de la Société du 7 décembre 2022 et sur le fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce conformément à la 31^ème résolution de l’assemblée générale mixte de la Société en date du 11 mai 2022 (l’ « Assemblée »).

Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 10,5 € par action, représentant une décote de 19,8% par rapport au cours de clôture de l’action CARMAT au 7 décembre 2022, soit 13,10 €, et de 24,9% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l’action CARMAT sur le système multilatéral de négociations Euronext Growth des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du 30 novembre 2022 au 6 décembre 2022 inclus), soit 13,98 €, conformément aux 31^ème et 32^ème résolutions de l’Assemblée.

A la connaissance de la Société, la répartition de l’actionnariat avant et à l’issue de la réalisation de la Levée de Fonds est la suivante :

Les actionnaires existants Lohas SARL, Santé Holdings SRL et Therabel Invest SARL, détenant respectivement 8,7%, 8,3% et 2,5% du capital avant la réalisation de la Levée de Fonds, s’étaient engagés à souscrire respectivement pour un montant de 2 millions d'euros, 2 millions d'euros et 0,5 million d'euros dans le cadre de l’Offre Réservée⁵.

De plus, la société François IV SAS s’était engagée à souscrire à hauteur de 1 million d’euros dans le cadre de l’Offre Réservée.

Ces actionnaires et investisseurs ont été alloués à 100% dans le cadre de l’Offre Réservée. Leur investissement représente 17,7% du montant de la Levée de Fonds.

Admission des actions nouvelles

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth d’Euronext à Paris sous le même code ISIN FR0010907956 devraient intervenir le 12 décembre 2022. Les actions nouvelles seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes de la Société, porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société.

La Levée de Fonds ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l’Autorité des marchés financiers (l'"AMF").

Engagement d’abstention et de conservation

Dans le cadre de la Levée de Fonds, la Société a pris un engagement d’abstention de 90 jours suivant la date de règlement-livraison de la Levée de Fonds, sous réserves d’exceptions usuelles. Certains administrateurs et/ou certains actionnaires détenant une part significative du capital social de la Société, détenant, ensemble, 40,2% du capital de la Société pré-Levée de Fonds, ont également pris des engagements de conservation prenant effet à compter de la date de signature desdits engagements et se poursuivant pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison de la Levée de Fonds au titre des actions de la Société qu’ils détiennent, sous réserves de certaines exceptions usuelles.

Facteurs de risque

L’attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, présentés (i) au chapitre 2 du document d’enregistrement universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 21 avril 2022 sous le numéro D.22-0332, disponible sans frais sur les sites internet de la Société (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.carmatsa.com&esheet=53026053&newsitemid=20221207005958&lan=fr-FR&anchor=www.carmatsa.com&index=2&md5=47e7d31fb583a73ba22daed31dc6f003" shape="rect">www.carmatsa.com) et de l’Autorité des marchés financiers (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2F&esheet=53026053&newsitemid=20221207005958&lan=fr-FR&anchor=www.amf-france.org&index=3&md5=fc506217245c015fd694576b9062c03f" shape="rect">www.amf-france.org) et (ii) au paragraphe 2.5 du rapport financier semestriel pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2022 publié sur le site Internet de la Société le 15 septembre 2022. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Il est précisé à cet égard que la Société a, le 2 décembre 2021, décidé de suspendre à titre temporaire toutes les implantations de son cœur artificiel Aeson® à la suite de l’identification de problèmes qualité ayant affecté certaines de ses prothèses mais a annoncé la reprise effective des implantations commerciales de son cœur artificiel Aeson® le 21 novembre 2022⁶.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'émission suivants : (i) le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de la Levée de Fonds, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de la Société, (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d’éventuelles augmentations de capital futures rendues nécessaires par la recherche de financement par la Société, et (v) les titres n’ayant pas vocation à être cotés sur un marché règlementé, les investisseurs ne bénéficieront pas des garanties associées aux marchés règlementés.

A propos de CARMAT

CARMAT est une société Medtech française qui conçoit, produit et commercialise le cœur artificiel Aeson®. La société ambitionne de faire d’Aeson® la première alternative à la transplantation cardiaque et apporter ainsi une solution thérapeutique aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, confrontés au manque notoire de greffons humains disponibles. Premier cœur artificiel physiologique au monde à être à la fois hautement hémocompatible, pulsatile et auto-régulé, Aeson® pourrait sauver chaque année des milliers de patients en attente d’une greffe cardiaque. Le dispositif offre aux patients qualité de vie et mobilité grâce au système d’alimentation externe ergonomique et portable, relié en permanence à la prothèse implantée. Aeson® est commercialement disponible dans l’indication de « pont à la transplantation » dans l’Union-Européenne et dans les autres pays qui reconnaissent le marquage CE. Aeson® est également actuellement évalué dans le cadre d’un essai clinique de faisabilité aux Etats-Unis. Fondée en 2008, CARMAT est implantée en région parisienne avec son siège social de Vélizy-Villacoublay et un site de production à Bois-d’Arcy. La société s’appuie sur les talents d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 200 personnes hautement spécialisées. Elle est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (Mnémo : ALCAR / ISIN : FR0010907956).

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Libellé : CARMAT
ISIN : FR0010907956
Mnémonique : ALCAR

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