2CRSI: lancement de son introduction en bourse
Actualité publiée le 12/06/18 15:01
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(CercleFinance.com) - 2CRSI, entreprise spécialisée dans la conception et la commercialisation de serveurs informatiques à très hautes performances, annonce le lancement de son introduction en bourse, en vue de l'admission de ses actions sur le marché d'Euronext (compartiment C) à Paris.
Ce lancement passe par une Offre à prix ouvert (OPO) et un placement global, avec un nombre maximum de 5.066.667 actions nouvelles à émettre. Ce nombre pourra être porté à 5.826.668 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et à 6.700.669 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
Le produit net de l'offre est de 34,3 millions d'euros. Celui-ci pourra être porté à 39,7 et à 45,9 millions d'euros, respectivement en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
La fourchette indicative a été fixée entre 7,50 et 10 euros par action. Le visa de l'AMF ayant été obtenu le 8 juin, la période de souscription est comprise entre le 11 et le 20 juin (pour l'OPO, et le 21 juin pour le placement global), pour un début des négociations au 26 juin.
2CRSI vise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2020, pour 30 millions en 2017. Son introduction en bourse doit lui permettre 'd'alimenter sa croissance par l'innovation', de 'capturer davantage de valeur sur la chaîne de valeur', de mener des opérations de croissance externe 'pour renforcer l'expertise du groupe' et d'étendre la croissance 'en accompagnant les clients du groupe à l'international'.
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Ce lancement passe par une Offre à prix ouvert (OPO) et un placement global, avec un nombre maximum de 5.066.667 actions nouvelles à émettre. Ce nombre pourra être porté à 5.826.668 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et à 6.700.669 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
Le produit net de l'offre est de 34,3 millions d'euros. Celui-ci pourra être porté à 39,7 et à 45,9 millions d'euros, respectivement en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
La fourchette indicative a été fixée entre 7,50 et 10 euros par action. Le visa de l'AMF ayant été obtenu le 8 juin, la période de souscription est comprise entre le 11 et le 20 juin (pour l'OPO, et le 21 juin pour le placement global), pour un début des négociations au 26 juin.
2CRSI vise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2020, pour 30 millions en 2017. Son introduction en bourse doit lui permettre 'd'alimenter sa croissance par l'innovation', de 'capturer davantage de valeur sur la chaîne de valeur', de mener des opérations de croissance externe 'pour renforcer l'expertise du groupe' et d'étendre la croissance 'en accompagnant les clients du groupe à l'international'.
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