Accor: émission obligataire largement sursouscrite

Actualité publiée le 29/08/24 07:43

(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 4,875%, avec une sursouscription proche de cinq fois qui 'reflète la confiance renouvelée des investisseurs'.

Le produit net de cette émission sera dédié aux besoins généraux de la chaine hôtelière, y compris le refinancement des 500 millions d'euros d'obligations non datées à taux fixe et à taux variable dans le cadre d'une offre publique d'achat.

Les titres de cette nouvelle obligation ont une première option de remboursement en juin 2030, et porteront un coupon de 4,875% jusqu'à cette date. Ils seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres.

Copyright © 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :

Actualités relatives

15/08/25 Accor: BlackRock passe sous les 5% du capital
14/08/25 Accor: BlackRock franchit le seuil des 5% du capital
12/08/25 Accor: BlackRock sous le seuil des 5% du capital
11/08/25 Accor: Parvus AM détient plus de 10% du capital
08/08/25 Accor: BlackRock franchit les 5% du capital
07/08/25 Accor : rebondit sur 42E, fuse à la hausse au-delà des 44,7E