Accor : l'émission hybride sursouscrite 5 fois

(AOF) - Accor a procédé avec succès au placement d’une émission hybride perpétuelle d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 4,875%. La sursouscription de la transaction proche de 5 fois "reflète la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de crédit et le potentiel de croissance du groupe", souligne Accor. Le produit net de cette émission sera dédié aux besoins généraux de la société, y compris le refinancement des 500 000 000 euros d’obligations non datées à taux fixe et à taux variable dans le cadre d’une offre publique d’achat.

Les titres de cette nouvelle obligation hybride perpétuelle ont une première option de remboursement en juin 2030, et porteront un coupon de 4,875% jusqu'à cette date.

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