Accor: les Services introduits en Bourse début juillet.
Actualité publiée le 24/02/10 08:48
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(CercleFinance.com) - Accor annonce ce matin que son conseil d'administration a, hier, approuvé les modalités de la séparation de sa branche Hôtellerie et des Services prépayés, dont le groupe estime que l'indépendance permettra de mieux assurer leurs développements respectifs. Elle aura lieu 'fin juin 2010' et la branche Services devrait faire ses premiers pas en Bourse début juillet.
Pratiquement, Accor SA conservera les branches Hôtellerie, Lenôtre, la Compagnie des Wagon-lits et la participation dans le Groupe Lucien Barrière (casinos). Une nouvelle société sera créée pour les Services (titres-restaurants), et ses titres seront attribués aux actionnaires d'Accor SA. Les deux sociétés seront cotées sur le marché NYSE Euronext.
Après l'avis rendu par les instances représentatives du personnel en février, le groupe doit encore consulter les emprunteurs obligataires, les actionnaires en assemblée générale extraordinaire et fixer 'les modalités de détermination de la structure du capital.'
L'objectif est d'assurer une notation-crédit de type 'strong investment grade' pour la branche Services, qui portera 0,4 milliard d'euros et dette, et 'investment grade' pour l'Hôtellerie (1,2 milliard d'euros d'endettement) 'compte tenu d'un désendettement total dès 2011, après cessions d'actifs non stratégiques (dont la participation à hauteur de 49% dans le Groupe Lucien Barrière) et après cessions d'actifs hôteliers.'
La séparation aura lieu fin juin 2010, la date de l'AGE correspondante étant fixée au 29 juin. L'introduction en Bourse des titres de la branche Services devra avoir lieu début juillet.
'Ces projets d'entreprise ambitieux et motivants pour leurs collaborateurs respectifs vont créer deux leaders mondiaux, créateurs de valeur pour leurs actionnaires', conclut Accor.
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Pratiquement, Accor SA conservera les branches Hôtellerie, Lenôtre, la Compagnie des Wagon-lits et la participation dans le Groupe Lucien Barrière (casinos). Une nouvelle société sera créée pour les Services (titres-restaurants), et ses titres seront attribués aux actionnaires d'Accor SA. Les deux sociétés seront cotées sur le marché NYSE Euronext.
Après l'avis rendu par les instances représentatives du personnel en février, le groupe doit encore consulter les emprunteurs obligataires, les actionnaires en assemblée générale extraordinaire et fixer 'les modalités de détermination de la structure du capital.'
L'objectif est d'assurer une notation-crédit de type 'strong investment grade' pour la branche Services, qui portera 0,4 milliard d'euros et dette, et 'investment grade' pour l'Hôtellerie (1,2 milliard d'euros d'endettement) 'compte tenu d'un désendettement total dès 2011, après cessions d'actifs non stratégiques (dont la participation à hauteur de 49% dans le Groupe Lucien Barrière) et après cessions d'actifs hôteliers.'
La séparation aura lieu fin juin 2010, la date de l'AGE correspondante étant fixée au 29 juin. L'introduction en Bourse des titres de la branche Services devra avoir lieu début juillet.
'Ces projets d'entreprise ambitieux et motivants pour leurs collaborateurs respectifs vont créer deux leaders mondiaux, créateurs de valeur pour leurs actionnaires', conclut Accor.
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