Accor: place un emprunt obligataire de 600 ME.
Actualité publiée le 28/01/09 17:45
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(CercleFinance.com) - Accor a procédé ce jour au placement d'un emprunt obligataire d'un montant de 600 millions d'euros, à taux fixe, d'une durée de 5 ans (maturité 4 février 2014), assorti d'un coupon de 7,50%.
Accor a pu réaliser cette émission dans de bonnes conditions compte tenu de son faible niveau d'endettement et de son rating long-terme BBB avec perspective stable donné par Fitch et Standard & Poor's.
L'opération a été placée auprès de plus de 200 investisseurs institutionnels européens. Les arrangeurs de cette opération sont Deutsche Bank, Natixis, et Société Générale Corporate Investment Bank.
Cette opération permet une diversification des sources de financement du groupe hôtelier et un allongement de la durée moyenne de sa dette.
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Accor a pu réaliser cette émission dans de bonnes conditions compte tenu de son faible niveau d'endettement et de son rating long-terme BBB avec perspective stable donné par Fitch et Standard & Poor's.
L'opération a été placée auprès de plus de 200 investisseurs institutionnels européens. Les arrangeurs de cette opération sont Deutsche Bank, Natixis, et Société Générale Corporate Investment Bank.
Cette opération permet une diversification des sources de financement du groupe hôtelier et un allongement de la durée moyenne de sa dette.
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