Accor: rachat partiel de 2 obligations à maturité 2017.
Actualité publiée le 11/09/15 18:20
| Cours | Graphes | News | Forum |
(CercleFinance.com) - Suite à l'émission obligataire à 8 ans d'un montant de 500 millions d'euros lancée le 3 septembre dernier (coupon de 2,375%), AccorHotels a annoncé ce vendredi après Bourse le rachat partiel de 2 obligations à maturité 2017 (coupon de 2,875%) et 2019 (coupon de 2,5%) pour un montant cumulé de 598 millions d'euros.
Aux 333 millions d'euros sur la souche à échéance 2017 (700 millions d'euros) s'ajoutent 265 millions d'euros sur la souche à échéance 2019 (600 millions d'euros).
A l'issue de ces opérations, le groupe hôtelier étend la maturité moyenne de sa dette d'environ une année, à près de 5 ans, tout en optimisant son coût moyen.
Pour rappel, la dette à long terme d'Accor est notée 'BBB-' à la fois par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
BNP Paribas a agi en tant que coordinateur de l'opération, à laquelle Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Mitsubishi UFJ, Santander GBM et Société Générale CIB ont participé en tant que banques présentatrices.
Copyright © 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Aux 333 millions d'euros sur la souche à échéance 2017 (700 millions d'euros) s'ajoutent 265 millions d'euros sur la souche à échéance 2019 (600 millions d'euros).
A l'issue de ces opérations, le groupe hôtelier étend la maturité moyenne de sa dette d'environ une année, à près de 5 ans, tout en optimisant son coût moyen.
Pour rappel, la dette à long terme d'Accor est notée 'BBB-' à la fois par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
BNP Paribas a agi en tant que coordinateur de l'opération, à laquelle Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Mitsubishi UFJ, Santander GBM et Société Générale CIB ont participé en tant que banques présentatrices.
Copyright © 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.