Accor: succès d'un placement obligataire.
Actualité publiée le 18/03/13 09:15
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(CercleFinance.com) - Accor a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire à six ans, d'un montant de 600 millions d'euros, et assortie d'un coupon de 2,5%.
Le groupe a profité des bonnes conditions du marché du crédit, dans un contexte de taux d'intérêt bas. 'Le carnet d'ordres s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, soit une sursouscription proche de six fois, permettant un placement rapide, et un coupon très favorable', explique-t-il.
Cette opération permet au groupe hôtelier d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en diminuant sensiblement son coût moyen de financement. La dette à long terme d'Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Copyright © 2013 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Le groupe a profité des bonnes conditions du marché du crédit, dans un contexte de taux d'intérêt bas. 'Le carnet d'ordres s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, soit une sursouscription proche de six fois, permettant un placement rapide, et un coupon très favorable', explique-t-il.
Cette opération permet au groupe hôtelier d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en diminuant sensiblement son coût moyen de financement. La dette à long terme d'Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
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