Accor: succès d'une émission obligataire de 900 ME.
Actualité publiée le 23/06/14 18:46
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(CercleFinance.com) - Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 900 millions d'euros.
Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 30 juin 2020, et porteront un coupon de 4,125% jusqu'à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Le carnet d'ordres s'est élevé à près de 5 milliards d'euros, soit une sursouscription supérieure à 5 fois le placement final.
Cette émission consolide les marges de manoeuvre de Accor dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie.
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Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 30 juin 2020, et porteront un coupon de 4,125% jusqu'à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Le carnet d'ordres s'est élevé à près de 5 milliards d'euros, soit une sursouscription supérieure à 5 fois le placement final.
Cette émission consolide les marges de manoeuvre de Accor dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie.
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