Accor: succès d'une émission obligataire.
Actualité publiée le 18/01/17 18:36
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(CercleFinance.com) - Accor a annoncé avoir procédé avec succès ce mercredi au placement d'une émission obligataire à 7 ans, d'un montant de 600 millions d'euros, et assortie d'un coupon de 1,25%.
Le géant hôtelier dit avoir profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour optimiser son coût de financement et allonger la maturité moyenne de sa dette. L'émission a été largement sursouscrite, reflétant de son point de vue la très bonne qualité de sa signature et la confiance des investisseurs.
BNP Paribas a agi en tant que coordinateur global et teneur de livre de l'opération, à laquelle CM-CIC Market Solutions, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, MUFG, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
Pour rappel, la dette à long terme d'Accor est notée 'BBB-' par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Copyright © 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Le géant hôtelier dit avoir profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour optimiser son coût de financement et allonger la maturité moyenne de sa dette. L'émission a été largement sursouscrite, reflétant de son point de vue la très bonne qualité de sa signature et la confiance des investisseurs.
BNP Paribas a agi en tant que coordinateur global et teneur de livre de l'opération, à laquelle CM-CIC Market Solutions, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, MUFG, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
Pour rappel, la dette à long terme d'Accor est notée 'BBB-' par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
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