Accor: succès d'une émission obligataire.

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé avoir procédé avec succès ce mercredi au placement d'une émission obligataire à 7 ans, d'un montant de 600 millions d'euros, et assortie d'un coupon de 1,25%.

Le géant hôtelier dit avoir profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour optimiser son coût de financement et allonger la maturité moyenne de sa dette. L'émission a été largement sursouscrite, reflétant de son point de vue la très bonne qualité de sa signature et la confiance des investisseurs.

BNP Paribas a agi en tant que coordinateur global et teneur de livre de l'opération, à laquelle CM-CIC Market Solutions, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, MUFG, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.

Pour rappel, la dette à long terme d'Accor est notée 'BBB-' par Standard & Poor's et Fitch Ratings.


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