AccorHotels: optimisation de la structure financière
Actualité publiée le 31/01/19 07:53
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(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce le succès de ses offres et le rachat partiel de deux obligations, une souche obligataire hybride perpétuelle (coupon de 4,125%) et une souche obligataire senior à maturité 2021 (coupon de 2,625%) pour un montant cumulé de 736 millions d'euros.
'Ces transactions parachèvent l'opération de 'liability management' amorcée avec le placement réussi de deux émissions obligataires pour un montant de 1,1 milliard d'euros le 24 janvier dernier', précise la chaine hôtelière.
Par ailleurs, elle procèdera au remboursement d'un emprunt obligataire de 335 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2019. Au terme de ces opérations, elle étendra la maturité moyenne de sa dette de plus d'une année, tout en optimisant son coût moyen.
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'Ces transactions parachèvent l'opération de 'liability management' amorcée avec le placement réussi de deux émissions obligataires pour un montant de 1,1 milliard d'euros le 24 janvier dernier', précise la chaine hôtelière.
Par ailleurs, elle procèdera au remboursement d'un emprunt obligataire de 335 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2019. Au terme de ces opérations, elle étendra la maturité moyenne de sa dette de plus d'une année, tout en optimisant son coût moyen.
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