Aetna: met la main sur Coventry Health Care.

(CercleFinance.com) - L'assureur santé américain Aetna annonce un accord pour le rachat de son concurrent Coventry Health Care pour un montant de 7,3 milliards de dollars, dette nette comprise.

La transaction doit permettre d'augmenter le nombre de ses assurés médicaux de près de quatre millions, et de lui apporter 1,5 million d'abonnés à la partie D (couverture des médicaments délivrés sous ordonnance) du programme d'assurance santé de personnes âgés Medicare.

Ainsi, Aetna estime que la part de ses revenus réalisés sur le segment des programmes gouvernementaux devrait passer de 23% à 30% sur une base proforma.

Hors coûts de transaction et d'intégration, l'opération devrait avoir un effet légèrement positif sur son BPA opérationnel l'année prochaine.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Coventry recevrons 27,30 dollars en numéraire et 0,3885 action Aetna pour chaque action Coventry apportée à l'offre, soit 42,08 dollars par action en tout.

La partie en numéraire de l'offre devrait être financée en partie par de la dette, pour environ 2,5 milliards de dollars.

L'opération devrait être finalisée vers le milieu de 2013, après la réalisation des conditions usuelles et des feux verts des autorités de la concurrence.

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