Air France-KLM: communique sur une émission d'OCEANE.
Actualité publiée le 14/12/11 14:12
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(CercleFinance.com) - Air France indique avoir conclu le 6 décembre dernier avec Natixis un contrat de swap (total return swap) d`une durée de quatre ans relatif aux obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles ou existantes Air France-KLM émises par Air France le 22 avril 2005 et à échéance 2020.
Afin de constituer la couverture de ce contrat, Natixis a lancé une procédure contractuelle d`acquisition des OCEANE.
A cette occasion, Natixis a acquis 18.692.474 OCEANE, soit environ 85,16% du montant initialement émis.
Natixis sera propriétaire des OCEANE acquises et bénéficiera de l`ensemble des droits attachés aux OCEANE ; elle pourra, dans le cadre de la gestion de sa couverture, acquérir ou céder dans le marché des OCEANE pendant la durée du swap.
Grâce à cette opération, Air France reporte à avril 2016 au plus tôt le remboursement de 383,2 millions d`euros sur 450 millions d`euros (les 66,8 millions d`euros restants, correspondant aux 3.258.150 OCEANE n`ayant pas été apportées à Natixis dans le cadre de la procédure, demeurent, eux, soumis à l`option de remboursement au gré des porteurs le 1er avril 2012).
Air France et Natixis se réservent chacun la possibilité de procéder ultérieurement, sur le marché et/ou hors marché, à des achats d`OCEANE, en fonction des conditions de marché et conformément à la réglementation applicable.
Dans le cadre de cette opération, Air France comptabilisera au 31 décembre 2011, par anticipation sur avril 2012, une charge financière non monétaire estimée à ce jour à 45 millions d`euros.
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Afin de constituer la couverture de ce contrat, Natixis a lancé une procédure contractuelle d`acquisition des OCEANE.
A cette occasion, Natixis a acquis 18.692.474 OCEANE, soit environ 85,16% du montant initialement émis.
Natixis sera propriétaire des OCEANE acquises et bénéficiera de l`ensemble des droits attachés aux OCEANE ; elle pourra, dans le cadre de la gestion de sa couverture, acquérir ou céder dans le marché des OCEANE pendant la durée du swap.
Grâce à cette opération, Air France reporte à avril 2016 au plus tôt le remboursement de 383,2 millions d`euros sur 450 millions d`euros (les 66,8 millions d`euros restants, correspondant aux 3.258.150 OCEANE n`ayant pas été apportées à Natixis dans le cadre de la procédure, demeurent, eux, soumis à l`option de remboursement au gré des porteurs le 1er avril 2012).
Air France et Natixis se réservent chacun la possibilité de procéder ultérieurement, sur le marché et/ou hors marché, à des achats d`OCEANE, en fonction des conditions de marché et conformément à la réglementation applicable.
Dans le cadre de cette opération, Air France comptabilisera au 31 décembre 2011, par anticipation sur avril 2012, une charge financière non monétaire estimée à ce jour à 45 millions d`euros.
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