Air France-KLM: émission d'obligations de 575ME.
Actualité publiée le 18/06/09 09:12
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(CercleFinance.com) - Air France-KLM a fait part d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) avec délai de priorité d'un montant d'environ 575 millions d'euros.
' L'émission est susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 661 millions d'euros, à échéance 1er avril 2015 ', indique la compagnie aérienne.
La direction souligne que la valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30 % et 35 %. Les obligations porteront intérêt au taux de référence3 majoré d'une marge comprise entre 1,86 % et 2,36 % et seront remboursées au pair le 1er avril 2015, indique le groupe.
L'opération servira au financement de la flotte d'Air France-KLM et à la diversification des sources de financement afin de rallonger la durée de vie moyenne de sa dette.
Les actionnaires d'Air France-KLM au 17 juin 2009 bénéficient d'un délai de priorité de trois jours de bourse pour passer un ordre de souscription. A ce titre, l'Etat français a fait savoir qu'il souscrira à cette émission à hauteur de sa participation dans le capital d'Air France-KLM, soit 15,7%.
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' L'émission est susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 661 millions d'euros, à échéance 1er avril 2015 ', indique la compagnie aérienne.
La direction souligne que la valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30 % et 35 %. Les obligations porteront intérêt au taux de référence3 majoré d'une marge comprise entre 1,86 % et 2,36 % et seront remboursées au pair le 1er avril 2015, indique le groupe.
L'opération servira au financement de la flotte d'Air France-KLM et à la diversification des sources de financement afin de rallonger la durée de vie moyenne de sa dette.
Les actionnaires d'Air France-KLM au 17 juin 2009 bénéficient d'un délai de priorité de trois jours de bourse pour passer un ordre de souscription. A ce titre, l'Etat français a fait savoir qu'il souscrira à cette émission à hauteur de sa participation dans le capital d'Air France-KLM, soit 15,7%.
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