Air France-KLM: émission obligataire de 400 millions d'euros
Actualité publiée le 26/03/15 08:33
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(CercleFinance.com) - Air France-KLM a annoncé jeudi avoir placé avec succès hier une émission obligataire subordonnée perpétuelle de 400 millions d'euros.
Le transporteur souligne que les investisseurs ont exprimé un 'très fort intérêt' pour l'émission, avec un livre d'ordres supérieur à 1,1 milliard d'euros.
Ces titres, de maturité perpétuelle, disposent d'une première option de remboursement en octobre 2020 au gré de l'émetteur. Le coupon annuel atteint 6,25% jusqu'à cette date.
Air France-KLM explique que l'opération doit lui permettre de consolider sa structure financière pendant la période de mise en oeuvre du plan 'Perform 2020'.
L'émission doit notamment contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé sur le ratio de dette nette ajustée sur Ebitdar, autour de 2,5 en 2017.
Compte-tenu de cette opération, le groupe ramène son objectif de dette nette à fin 2015 d'environ cinq milliards d'euros à environ 4,6 milliards d'euros.
'Cette opération témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie d'Air France-KLM', a commenté Alexandre de Juniac, le patron du groupe.
Cette émission a été dirigée par BNP Paribas, Deutsche Bank et Morgan Stanley.
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Le transporteur souligne que les investisseurs ont exprimé un 'très fort intérêt' pour l'émission, avec un livre d'ordres supérieur à 1,1 milliard d'euros.
Ces titres, de maturité perpétuelle, disposent d'une première option de remboursement en octobre 2020 au gré de l'émetteur. Le coupon annuel atteint 6,25% jusqu'à cette date.
Air France-KLM explique que l'opération doit lui permettre de consolider sa structure financière pendant la période de mise en oeuvre du plan 'Perform 2020'.
L'émission doit notamment contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé sur le ratio de dette nette ajustée sur Ebitdar, autour de 2,5 en 2017.
Compte-tenu de cette opération, le groupe ramène son objectif de dette nette à fin 2015 d'environ cinq milliards d'euros à environ 4,6 milliards d'euros.
'Cette opération témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie d'Air France-KLM', a commenté Alexandre de Juniac, le patron du groupe.
Cette émission a été dirigée par BNP Paribas, Deutsche Bank et Morgan Stanley.
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