Airbus: Oddo BHF relève sa cible sur le titre
Actualité publiée le 20/12/24 10:11
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(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Airbus avec un objectif de cours relevé de 168 à 180 euros.
L'analyste rapporte que son estimation de 755 livraisons sur l'exercice fiscal 2024 semble être confortée par une accélération récente des premiers vols.
'A l'inverse, nous adoptons des estimations plus prudentes pour FY 25 avec dorénavant 820 livraisons contre 856 précédemment (css VA :830) intégrant une hausse de cadence de près de 4.5 A320/mois par rapport à FY 24', ajoute le broker.
Oddo BHF rapporte enfin que le couple croissance/valorisation reste 'très attrayant' avec un P/E 2026 de 20x et un FCF yield de 5% pour un TMVA des BPA 2024-28 de 24%.
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