Albioma: placement privé d'une émission obligataire.
Actualité publiée le 04/06/14 08:20
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(CercleFinance.com) - Albioma annonce le placement privé d'une émission obligataire 'Euro PP' de de 80 millions d'euros à échéance décembre 2020, assortie d'un coupon annuel de 3,85%.
'Cette opération permet de refinancer dans de très bonnes conditions la dette corporate long terme existante arrivant à échéance en février 2015, d'allonger significativement sa maturité et de diversifier les sources de financement du groupe au service de la stratégie de croissance ambitieuse des prochaines années', explique-t-il.
Les obligations seront émises au bénéfice d'investisseurs institutionnels européens. Le règlement-livraison est prévu pour le 6 juin et les obligations feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris.
Simultanément le producteur d'énergie électrique à partir de la biomasse a renouvelé ses lignes de financements bancaires court terme sous forme d'un crédit renouvelable confirmé de 40 millions d'euros.
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'Cette opération permet de refinancer dans de très bonnes conditions la dette corporate long terme existante arrivant à échéance en février 2015, d'allonger significativement sa maturité et de diversifier les sources de financement du groupe au service de la stratégie de croissance ambitieuse des prochaines années', explique-t-il.
Les obligations seront émises au bénéfice d'investisseurs institutionnels européens. Le règlement-livraison est prévu pour le 6 juin et les obligations feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris.
Simultanément le producteur d'énergie électrique à partir de la biomasse a renouvelé ses lignes de financements bancaires court terme sous forme d'un crédit renouvelable confirmé de 40 millions d'euros.
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