Alcoa: levées de fonds pour 1,3 milliard de dollars.
Actualité publiée le 19/03/09 13:55
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(CercleFinance.com) - Alcoa va lever environ 1,3 milliard de dollars par le biais de l'émission de nouvelles actions et du lancement d'obligations convertibles.
Le producteur d'aluminium compte mettre sur le marché 150 millions d'actions ordinaires à un prix unitaire de 5,25 dollars, avec une option de sur-allocation sur 22,5 millions de titres supplémentaires.
Le groupe de New York va émettre en parallèle pour un total de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 5,25% devant arriver à échéance en 2014.
C'est deux fois plus que le montant de 250 millions de dollars initialement envisagé par le groupe.
Une option de sur-allocation portera sur 75 millions de dollars supplémentaires.
Alcoa avait déclaré lundi vouloir réaliser des levées de fonds pour un montant total de 1,1 milliard de dollars à l'occasion de l'annonce de la réduction de son dividende.
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Le producteur d'aluminium compte mettre sur le marché 150 millions d'actions ordinaires à un prix unitaire de 5,25 dollars, avec une option de sur-allocation sur 22,5 millions de titres supplémentaires.
Le groupe de New York va émettre en parallèle pour un total de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 5,25% devant arriver à échéance en 2014.
C'est deux fois plus que le montant de 250 millions de dollars initialement envisagé par le groupe.
Une option de sur-allocation portera sur 75 millions de dollars supplémentaires.
Alcoa avait déclaré lundi vouloir réaliser des levées de fonds pour un montant total de 1,1 milliard de dollars à l'occasion de l'annonce de la réduction de son dividende.
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