Altarea Cogedim: signe l'acquisition de CAP 3000.
Actualité publiée le 10/05/10 10:12
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(CercleFinance.com) - La foncière Altarea Cogedim, associé à ABP (fonds de pension néerlandais) et à Predica (filiale assurance de personnes de Crédit Agricole Assurances), a annoncé avoir finalisé vendredi un accord portant sur l'acquisition auprès du groupe Galeries Lafayette, de la société Aldeta, détenant le centre commercial régional CAP 3000.
Cette transaction valorise CAP 3000 à 450 millions d'euros, ce qui représente un rendement net initial de 4,65%. Placé au 8ème rang parmi les plus importants centres commerciaux français, CAP 3000 est un centre commercial ' core ' qui présente un rendement par m² de boutique supérieur à 11.000 E/m²/an et un taux d'effort de 9% environ, a expliqué Altarea.
Dans le détail, Altarea, ABP et Predica acquièrent ce centre commercial, situé à Saint-Laurent du Var, dans le sud de la France, par l'intermédiaire d'Altablue, dont chaque partenaire détient un tiers du capital.
En vertu de ce contrat, Altablue acquerra en numéraire, sur la base d'un prix de 11,08 euros par action, susceptible d'ajustement en fonction des comptes définitifs au 30 juin 2010, l'intégralité des actions Aldeta détenues par le groupe Galeries Lafayette, représentant environ 99,8% du capital.
Le contrat prévoit une distribution exceptionnelle de dividende d'un montant d'environ 3,97 euros par action préalablement à la réalisation de la cession de contrôle.
La réalisation de l'opération est subordonnée à la réalisation de conditions suspensives usuelles, incluant, en particulier, l'accord des Autorités compétentes en matière de concurrence.
Une fois le transfert de propriété du bloc de contrôle intervenu, Altablue déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Aldeta, conformément à la réglementation applicable au prix minimum de 11,08 euros par action.
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Cette transaction valorise CAP 3000 à 450 millions d'euros, ce qui représente un rendement net initial de 4,65%. Placé au 8ème rang parmi les plus importants centres commerciaux français, CAP 3000 est un centre commercial ' core ' qui présente un rendement par m² de boutique supérieur à 11.000 E/m²/an et un taux d'effort de 9% environ, a expliqué Altarea.
Dans le détail, Altarea, ABP et Predica acquièrent ce centre commercial, situé à Saint-Laurent du Var, dans le sud de la France, par l'intermédiaire d'Altablue, dont chaque partenaire détient un tiers du capital.
En vertu de ce contrat, Altablue acquerra en numéraire, sur la base d'un prix de 11,08 euros par action, susceptible d'ajustement en fonction des comptes définitifs au 30 juin 2010, l'intégralité des actions Aldeta détenues par le groupe Galeries Lafayette, représentant environ 99,8% du capital.
Le contrat prévoit une distribution exceptionnelle de dividende d'un montant d'environ 3,97 euros par action préalablement à la réalisation de la cession de contrôle.
La réalisation de l'opération est subordonnée à la réalisation de conditions suspensives usuelles, incluant, en particulier, l'accord des Autorités compétentes en matière de concurrence.
Une fois le transfert de propriété du bloc de contrôle intervenu, Altablue déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Aldeta, conformément à la réglementation applicable au prix minimum de 11,08 euros par action.
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