Altarea Cogedim: succès d'une émission obligataire.

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a annoncé ce jeudi après séance avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire inaugurale de 500 millions d'euros auprès d'investisseurs européens.

Non notée et d'une maturité de 7 ans, cette émission obligataire offre un coupon de 2,25%. Le règlement est prévu le 5 juillet prochain.

Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux et viendra conforter la structure des financements du groupe, en allongeant la maturité de sa dette.

Cette opération s'inscrit dans la politique de diversification et de désintermédiation des financements du Groupe. Elle a été dirigée par Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB), agissant en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, et par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que chefs de file et teneurs de livre associé.


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