Altice: lanterne rouge de l'AEX sur sa levée de fonds.

(CercleFinance.com) - Altice lance ce matin une augmentation de capital auprès d'investisseurs institutionnels de 1,8 milliard d'euros environ, soit 10% de sa valeur boursière avant l'opération, afin de financer l'acquisition de l'américain Cablevision Systems. A la Bourse d'Amsterdam ce matin, l'action Altice de classe A, qui fait partie d'un indice AEX 25 en hausse de 1,3%, perd 5,1% de sa valeur à 17,8 euros, ce qui la classe en tête des plus fortes baisses.

Rappelons qu'au début du mois d'août, le titre Altice A s'échangeait aux environs de 29 euros. Mais des doutes sur la solidité de son bilan, lesté d'acquisitions financées par endettement, a ensuite été mise en doute par plusieurs analystes, dont ceux de Goldman Sachs.

Dans le détail, le holding coté à Amsterdam menant à l'empire télécoms de Patrick Drahi, et notamment à Numericable-SFR, compte émettre jusqu'à 69.997.000 actions nouvelles Altice de classe A et jusqu'à 24.832.500 actions Altice de classe B.

La levée de fonds prendra la forme d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels via une construction accélérée de livre d'ordre.

Le prix d'émission des nouvelles actions sera communiqué à l'issue du placement, qui débute immédiatement et est conduit par JP Morgan Securities.

Le règlement-livraison de l'opération devrait intervenir le 5 octobre.


Copyright © 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.