Amplitude Surgical: l'introduction en Bourse est lancée.
Actualité publiée le 11/06/15 11:10
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(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical, un spécialiste de l'orthopédie pour les membres inférieurs, a dévoilé jeudi les conditions de son introduction en Bourse sur le compartiment B d'Euronext Paris.
L'opération se fera dans une fourchette indicative de prix allant de cinq à huit euros par action, appelée à être resserrée de 15% autour d'un prix pivot trois jours de Bourse avant la clôture de l'offre soit le 19 juin.
La taille initiale de l'offre devrait donc atteindre 130 millions d'euros environ, dont 50 millions d'euros en actions nouvelles et environ 80 millions d'actions existantes.
A ces niveaux, la valorisation de la société avant augmentation de capital devrait se situer entre 185 et 218 millions d'euros.
Une clause d'extension portera sur un maximum de 15% de l'offre et une option de surallocation sur la cession d'actions existantes dans une limite de 15%.
La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 24 juin et celle du placement global le 25 juin, ce qui coïncidera également avec la date de fixation du prix de l'offre.
Amplitude Surgical a réalisé un chiffre d'affaires de 58,2 millions d'euros au cours de l'exercice 2013/2014 et affiche une marge opérationnelle (Ebitda) moyenne supérieure à 20% sur la période 2005-2014.
L'entrée en Bourse doit lui permettre de financer la poursuite de son développement dans les pays stratégiques que sont l'Australie et le Brésil, de développer son activité aux Etats-Unis, puis dans un second temps au Japon.
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L'opération se fera dans une fourchette indicative de prix allant de cinq à huit euros par action, appelée à être resserrée de 15% autour d'un prix pivot trois jours de Bourse avant la clôture de l'offre soit le 19 juin.
La taille initiale de l'offre devrait donc atteindre 130 millions d'euros environ, dont 50 millions d'euros en actions nouvelles et environ 80 millions d'actions existantes.
A ces niveaux, la valorisation de la société avant augmentation de capital devrait se situer entre 185 et 218 millions d'euros.
Une clause d'extension portera sur un maximum de 15% de l'offre et une option de surallocation sur la cession d'actions existantes dans une limite de 15%.
La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 24 juin et celle du placement global le 25 juin, ce qui coïncidera également avec la date de fixation du prix de l'offre.
Amplitude Surgical a réalisé un chiffre d'affaires de 58,2 millions d'euros au cours de l'exercice 2013/2014 et affiche une marge opérationnelle (Ebitda) moyenne supérieure à 20% sur la période 2005-2014.
L'entrée en Bourse doit lui permettre de financer la poursuite de son développement dans les pays stratégiques que sont l'Australie et le Brésil, de développer son activité aux Etats-Unis, puis dans un second temps au Japon.
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