Amundi: lance une augmentation de capital de 1,4 MdE.
Actualité publiée le 14/03/17 07:46
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(CercleFinance.com) - Amundi annonce le lancement aujourd'hui d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant brut d'environ 1,4 milliard d'euros.
Le produit de l'Augmentation de Capital permettra de financer une partie du prix de l'acquisition de Pioneer Investments, qui s'élève à 3 545 millions d'euros. Le solde sera financé à hauteur d'environ 1,5 milliard d'euros par les ressources disponibles d'Amundi et à hauteur d'environ 600 millions d'euros par de la dette senior et subordonnée.
Crédit Agricole SA, qui détient 73,86% du capital d'Amundi, s'est engagé à souscrire à titre irréductible à l'Augmentation de Capital en exerçant le nombre de droits préférentiels de souscription nécessaire afin que le Groupe Crédit Agricole atteigne une participation d'environ 70 % dans le capital d'Amundi après réalisation de l'Augmentation de Capital.
Crédit Agricole SA souscrira à hauteur d'environ 13 571 507 actions nouvelles, correspondant à 40,40 % de l'émission.
L'Augmentation de Capital entraînera l'émission de 33 585 093 actions nouvelles. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 19,62 % par rapport au cours théorique ex-droit et de 22,66 % par rapport au cours de clôture de l'action Amundi le 10 mars 2017.
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Le produit de l'Augmentation de Capital permettra de financer une partie du prix de l'acquisition de Pioneer Investments, qui s'élève à 3 545 millions d'euros. Le solde sera financé à hauteur d'environ 1,5 milliard d'euros par les ressources disponibles d'Amundi et à hauteur d'environ 600 millions d'euros par de la dette senior et subordonnée.
Crédit Agricole SA, qui détient 73,86% du capital d'Amundi, s'est engagé à souscrire à titre irréductible à l'Augmentation de Capital en exerçant le nombre de droits préférentiels de souscription nécessaire afin que le Groupe Crédit Agricole atteigne une participation d'environ 70 % dans le capital d'Amundi après réalisation de l'Augmentation de Capital.
Crédit Agricole SA souscrira à hauteur d'environ 13 571 507 actions nouvelles, correspondant à 40,40 % de l'émission.
L'Augmentation de Capital entraînera l'émission de 33 585 093 actions nouvelles. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 19,62 % par rapport au cours théorique ex-droit et de 22,66 % par rapport au cours de clôture de l'action Amundi le 10 mars 2017.
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