Aperam: émission obligataire de 500 millions de dollars.
Actualité publiée le 28/03/11 08:49
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(CercleFinance.com) - Aperam a dévoilé lundi les caractéristiques d'une émission obligataire de 500 millions de dollars devant prendre la forme de deux séries d'émission seniors.
La filiale d'acier inoxydable récemment scindée par ArcelorMittal prévoit d'abord le lancement d'un montant principal de 250 millions de dollars de son obligation au taux de 7,375% venant à échéance en 2016, puis d'un montant principal de 250 millions de dollars au taux de 7,75% venant à échéance en 2018, sous forme d'un placement privé sur les marchés internationaux de capitaux.
Le produit de cette offre doit être utilisé pour rembourser des montants dus dans le cadre d'un prêt de 900 millions de dollars contracté par la société auprès de sa maison-mère, ArcelorMittal.
Aperam dit avoir l'intention de payer le restant dû de ce prêt, d'un montant de 400 millions de dollars, en recourant également à la ligne de crédit revolver de 800 millions de dollars signée en mars.
Il est prévu que l'offre soit clôturée le 30 mars.
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La filiale d'acier inoxydable récemment scindée par ArcelorMittal prévoit d'abord le lancement d'un montant principal de 250 millions de dollars de son obligation au taux de 7,375% venant à échéance en 2016, puis d'un montant principal de 250 millions de dollars au taux de 7,75% venant à échéance en 2018, sous forme d'un placement privé sur les marchés internationaux de capitaux.
Le produit de cette offre doit être utilisé pour rembourser des montants dus dans le cadre d'un prêt de 900 millions de dollars contracté par la société auprès de sa maison-mère, ArcelorMittal.
Aperam dit avoir l'intention de payer le restant dû de ce prêt, d'un montant de 400 millions de dollars, en recourant également à la ligne de crédit revolver de 800 millions de dollars signée en mars.
Il est prévu que l'offre soit clôturée le 30 mars.
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