(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange pour un montant maximum de 200 millions de dollars.
L'émission à échéance septembre 2020 affiche un montant nominal initial de 150 millions de dollars associé à une clause d'extension d'un montant maximum de 50 millions de dollars.
La famille Mittal, l'actionnaire principal du groupe, a manifesté son intention de souscrire à l'opération afin de maintenir sa détention actuelle à 40,85% au sein du capital.
Le produit de l'émission doit être affecté aux besoins généraux du groupe, et notamment au refinancement de l'endettement existant, avec l'objectif d'allonger la maturité moyenne de la dette, de diversifier ses sources de financement et d'améliorer sa flexibilité financière.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 2,625% et 3,375% payable à terme échu semi-annuellement avec une valeur nominale faisant ressortir une prime initiale d'émission comprise entre 30% et 35%.
Les obligations seront remboursées au pair le 30 septembre 2020, dans sept ans, à moins d'avoir été remboursées, converties ou rachetées et annulées auparavant.
Elles seront uniquement placées auprès d'investisseurs institutionnels.
BNP Paribas et Citigroup agissent en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'émission.
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