Arcelor Mittal: émissions pour trois milliards de dollars.
Actualité publiée le 29/04/09 14:23
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(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé jeudi son intention d'émettre des obligations convertibles et des actions ordinaires pour un montant total d'environ trois milliards de dollars.
Le leader mondial de l'acier explique que cette émission s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer la réduction de sa dette et à renforcer la solidité de son bilan.
Dans un communiqué, le sidérurgiste explique que ses obligations convertibles, arrivant à maturité en 2014, devraient représenter un montant minimum de 500 millions de dollars, avec une option portant sur 75 millions supplémentaires.
Les autres conditions de l'opération seront déterminées par la suite.
L'émission d'actions ordinaires devrait de son côté se réaliser par le biais d'une procédure accélérée de constitution du livre, avec une priorité accordée aux actionnaires existants.
La famille Mittal affiche l'intention de souscrire au moins 10% de l'offre.
Goldman Sachs, Calyon et Société Générale Corporate & Investment Banking ont été chargés de conduire l'opération.
Arcelor Mittal a dévoilé ce matin une perte nette de 1,1 milliard de dollars sur le 1er trimestre, contre un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars un an plus tôt.
Suite à ces annonces, le titre décrochait de 7,7% à 17,2 euros cet après-midi à la Bourse de Paris.
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Le leader mondial de l'acier explique que cette émission s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer la réduction de sa dette et à renforcer la solidité de son bilan.
Dans un communiqué, le sidérurgiste explique que ses obligations convertibles, arrivant à maturité en 2014, devraient représenter un montant minimum de 500 millions de dollars, avec une option portant sur 75 millions supplémentaires.
Les autres conditions de l'opération seront déterminées par la suite.
L'émission d'actions ordinaires devrait de son côté se réaliser par le biais d'une procédure accélérée de constitution du livre, avec une priorité accordée aux actionnaires existants.
La famille Mittal affiche l'intention de souscrire au moins 10% de l'offre.
Goldman Sachs, Calyon et Société Générale Corporate & Investment Banking ont été chargés de conduire l'opération.
Arcelor Mittal a dévoilé ce matin une perte nette de 1,1 milliard de dollars sur le 1er trimestre, contre un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars un an plus tôt.
Suite à ces annonces, le titre décrochait de 7,7% à 17,2 euros cet après-midi à la Bourse de Paris.
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