Arcelor Mittal: s'envole de 9%, succès de l'offre à 4,2 MdsE
Actualité publiée le 04/05/09 11:11
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(CercleFinance.com) - Le titre Arcelor Mittal s'envole ce matin de 9% à 19,70 E après avoir annoncé que les options de sur-allocation sur ses offres d'actions ordinaires et d'obligations convertibles ont été exercées en totalité. Le groupe a indiqué que le montant total cumulé des deux offres est de 4,2 milliards de dollars.
Cette somme se répartit entre 3,2 milliards de dollars pour les 140 882 634 actions ordinaires émises à 17,10 euros (soit 22,77 dollars) et 800 millions de dollars pour les obligations convertibles.
Le bouclage ('closing') des opérations devrait avoir lieu le 6 mai prochain, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions usuelles.
La direction d'Arcelor Mittal a l'intention d'utiliser le produit de l'émission pour ses besoins généraux et pour renforcer son bilan. 'Le produit de l'offre des obligations convertibles seniors servira à allonger la maturité de sa structure d'endettement et refinancer une partie de son endettement au titre de certains contrats de crédit revolving dont la date d'échéance est comprise entre 2010 et 2012'.
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Cette somme se répartit entre 3,2 milliards de dollars pour les 140 882 634 actions ordinaires émises à 17,10 euros (soit 22,77 dollars) et 800 millions de dollars pour les obligations convertibles.
Le bouclage ('closing') des opérations devrait avoir lieu le 6 mai prochain, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions usuelles.
La direction d'Arcelor Mittal a l'intention d'utiliser le produit de l'émission pour ses besoins généraux et pour renforcer son bilan. 'Le produit de l'offre des obligations convertibles seniors servira à allonger la maturité de sa structure d'endettement et refinancer une partie de son endettement au titre de certains contrats de crédit revolving dont la date d'échéance est comprise entre 2010 et 2012'.
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