ArcelorMittal: émission d'Océanes pour 750 millions d'euros.
Actualité publiée le 24/03/09 09:04
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(CercleFinance.com) - ArcelorMittal va émettre pour 750 millions d'euros d'Océanes (obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes) dans le cadre d'un placement privé afin de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette.
Le sidérurgiste précise que l'émission, dont l'échéance est fixée au plus tard au mois d'avril 2014, servira à refinancer sa dette. Les obligations pourront être converties dès le 13 mai prochain sur la base d'un taux de conversion d'une action pour une obligation.
Le groupe dispose d'une option portant sur l'émission de 120 millions d'euros supplémentaires et les co-chefs de file de l'opération d'une option de surallocation sur un montant correspondant à 15% de l'opération.
Dans son communiqué, ArcelorMittal en profite pour réaffirmer son objectif d'un Ebitda d'un milliard de dollars pour le 1er trimestre 2009, l'assortissant d'une marge d'approximation de l'ordre de 15%.
Le titre a ouvert sur des gains de plus de 6% mardi matin à la Bourse de Paris.
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Le sidérurgiste précise que l'émission, dont l'échéance est fixée au plus tard au mois d'avril 2014, servira à refinancer sa dette. Les obligations pourront être converties dès le 13 mai prochain sur la base d'un taux de conversion d'une action pour une obligation.
Le groupe dispose d'une option portant sur l'émission de 120 millions d'euros supplémentaires et les co-chefs de file de l'opération d'une option de surallocation sur un montant correspondant à 15% de l'opération.
Dans son communiqué, ArcelorMittal en profite pour réaffirmer son objectif d'un Ebitda d'un milliard de dollars pour le 1er trimestre 2009, l'assortissant d'une marge d'approximation de l'ordre de 15%.
Le titre a ouvert sur des gains de plus de 6% mardi matin à la Bourse de Paris.
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