ArcelorMittal: le placement de titres Erdemir finalisé.
Actualité publiée le 28/03/12 09:34
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(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir placé avec succès 134,3 millions d'actions du sidérurgiste turc Erdemir, ainsi que la même quantité de bons de souscriptions ('warrants) sur actions.
La cession, réalisée auprès d'investisseurs institutionnels via la constitution d'un carnet d'ordres accéléré, a permis au leader mondial de l'acier de récolter près de 200 millions d'euros, un montant qu'il compte destiner à la réduction de sa dette.
ArcelorMittal verra ainsi sa participation au sein d'Erdemir passer de 25% à 18,7% du capital, puis environ 12,5% dans l'hypothèse de l'exercice de l'intégralité des bons de souscription.
Le groupe a convenu d'une période de conservation ('lock-up') de 365 jours sur le reste de sa participation.
C'est Goldman Sachs qui avait été choisi en qualité de teneur de livre unique.
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La cession, réalisée auprès d'investisseurs institutionnels via la constitution d'un carnet d'ordres accéléré, a permis au leader mondial de l'acier de récolter près de 200 millions d'euros, un montant qu'il compte destiner à la réduction de sa dette.
ArcelorMittal verra ainsi sa participation au sein d'Erdemir passer de 25% à 18,7% du capital, puis environ 12,5% dans l'hypothèse de l'exercice de l'intégralité des bons de souscription.
Le groupe a convenu d'une période de conservation ('lock-up') de 365 jours sur le reste de sa participation.
C'est Goldman Sachs qui avait été choisi en qualité de teneur de livre unique.
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