Argan: lance une augmentation de capital de plus de 30ME.
Actualité publiée le 22/03/11 09:22
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(CercleFinance.com) - Argan annonce ce matin le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission et admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris d'environ 2,76 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 11 euros, à raison de 3 actions nouvelles pour 11 actions existantes, pour un montant brut, prime d'émission incluse, de près de 30,4 millions d'euros.
L'opération est susceptible d'être portée à presque 35 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, destinée exclusivement à satisfaire des ordres à titre réductible qui n'auraient pas pu être servis.
Cette augmentation de capital vise notamment à soutenir les futurs projets de croissance de la foncière spécialisée en immobilier logistique et à renforcer sa structure financière, afin de lui permettre d'atteindre son objectif de détenir fin 2012 un patrimoine d'1 million de m².
La période de souscription s'étendra du 23 mars 2011 au 6 avril 2011 inclus.
Précisons enfin que les membres de la famille Le Lan, détenant 5 932 358 actions représentant 58,5% du capital de la Société et agissant de concert, se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital, à titre irréductible à hauteur de 85,2% de leurs droits préférentiels de souscription permettant la souscription de 1 378 026 actions nouvelles.
Les membres de la famille Le Lan cèderont sur le marché le solde des droits préférentiels de souscription non exercés, soit 879 593 droits préférentiels de souscription.
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L'opération est susceptible d'être portée à presque 35 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, destinée exclusivement à satisfaire des ordres à titre réductible qui n'auraient pas pu être servis.
Cette augmentation de capital vise notamment à soutenir les futurs projets de croissance de la foncière spécialisée en immobilier logistique et à renforcer sa structure financière, afin de lui permettre d'atteindre son objectif de détenir fin 2012 un patrimoine d'1 million de m².
La période de souscription s'étendra du 23 mars 2011 au 6 avril 2011 inclus.
Précisons enfin que les membres de la famille Le Lan, détenant 5 932 358 actions représentant 58,5% du capital de la Société et agissant de concert, se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital, à titre irréductible à hauteur de 85,2% de leurs droits préférentiels de souscription permettant la souscription de 1 378 026 actions nouvelles.
Les membres de la famille Le Lan cèderont sur le marché le solde des droits préférentiels de souscription non exercés, soit 879 593 droits préférentiels de souscription.
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