Assystem: 'succès de l'ORNANE'.
Actualité publiée le 06/07/11 18:32
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(CercleFinance.com) - Assystem annonce qu'il vient de réaliser avec succès une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE), pour un montant global de 92 millions d'euros, après exercice en totalité de l'option de surallocation.
Cette opération permet de diversifier les sources de financement du groupe d'ingénierie et de conseil en innovation.
Menée parallèlement à un programme de financements bancaires, visant notamment à assurer le plan de développement d'Assystem, le groupe disposera d'environ 300 millions d'euros de ressources disponibles.
Cette émission d'ORNANE, à échéance 1er janvier 2017, lancée le 28 juin dernier, a été réalisée avec un coupon de 4% et un prix de conversion de 22 euros, affichant une prime de 27,43% sur le cours de référence de l'action (17,26 euros).
La maturité de l'ORNANE ressort à 5,5 ans et permet globalement d'augmenter la durée de vie moyenne de la dette du groupe.
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Cette opération permet de diversifier les sources de financement du groupe d'ingénierie et de conseil en innovation.
Menée parallèlement à un programme de financements bancaires, visant notamment à assurer le plan de développement d'Assystem, le groupe disposera d'environ 300 millions d'euros de ressources disponibles.
Cette émission d'ORNANE, à échéance 1er janvier 2017, lancée le 28 juin dernier, a été réalisée avec un coupon de 4% et un prix de conversion de 22 euros, affichant une prime de 27,43% sur le cours de référence de l'action (17,26 euros).
La maturité de l'ORNANE ressort à 5,5 ans et permet globalement d'augmenter la durée de vie moyenne de la dette du groupe.
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