Atos: placement obligataire largement sursouscrit
Actualité publiée le 05/11/18 08:55
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(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé avec succès le placement de son émission obligataire de 1,8 milliard d'euros le 31 octobre, placement dont le livre d'ordres final s'est élevé à 4,6 milliards avec plus de 285 investisseurs différents.
'Ce haut niveau de sursouscription a permis à Atos d'augmenter la taille de la transaction et de réduire le coût des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés', souligne le groupe de services informatiques.
Les produits de l'opération seront principalement utilisés pour refinancer le prêt relais de 1,6 milliard d'euros mis en place dans le cadre du financement de l'acquisition de Syntel. Le règlement-livraison des obligations devrait avoir lieu le 7 novembre.
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'Ce haut niveau de sursouscription a permis à Atos d'augmenter la taille de la transaction et de réduire le coût des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés', souligne le groupe de services informatiques.
Les produits de l'opération seront principalement utilisés pour refinancer le prêt relais de 1,6 milliard d'euros mis en place dans le cadre du financement de l'acquisition de Syntel. Le règlement-livraison des obligations devrait avoir lieu le 7 novembre.
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