Atos: projette de céder 1,2 MdE d'actions Worldline
Actualité publiée le 29/10/19 18:26
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(CercleFinance.com) - Atos lance la cession de 1,2 milliard d'euros d'actions Worldline soit environ 12% du capital de Worldline, dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.
SIX Group a conclu séparément une opération de couverture sur environ 500 millions d'euros. Dans le cadre de cette opération, la contrepartie de cette opération de couverture procédera à un placement privé d'environ 420 millions d'euros.
Simultanément au Placement d'Actions, Atos projette d'émettre des obligations venant à échéance en 2024 pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros échangeables en actions Worldline, avec une prime de 35% au-dessus du prix du Placement d'Actions
Atos et SIX Group ont convenu de s'engager à conserver pendant une période de 120 jours le reste de leur participation dans Worldline.
' Les produits de l'Opération seront affectés au remboursement de la dette existante ainsi qu'aux besoins généraux d'Atos ' indique le groupe.
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