Auplata: augmentation de capital en vue.
Actualité publiée le 11/06/09 18:16
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(CercleFinance.com) - Auplata déclare envisager une augmentation de capital en vue de financer la poursuite du développement de son nouveau processus industriel.
Le producteur d'or explique que l'opération se déroulera en deux étapes, avec une première émission de titres de deux millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, accessible aux actionnaires existants, suivie rapidement d'une seconde opération, réservée à des investisseurs institutionnels, d'un montant de trois millions d'euros, suivant les mêmes conditions.
Dans son communiqué, Auplata indique avoir d'ores et déjà reçu des intentions de souscriptions de la part de fonds institutionnels pour la seconde opération.
Le groupe explique que les fonds levés permettront de financer son projet de construction d'un atelier de traitement des rejets par lixiviation en
cuve, après des premiers tests prometteurs sur le nouveau procédé d'extraction au thiosulfate.
L'objectif est que l'atelier soit opérationnel dans un délai de 12 à 15 mois.
L'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription se fera à raison d'une action nouvelle pour 10 actions existantes, soit l'équivalent de 1.444.502 actions nouvelles, pouvant être portées à 1.457.502 actions nouvelles en cas de conversion durant la période des 130.000 bons de souscription d'actions encore en circulation.
Les actions seront émises au prix de 1,45 euros, correspondant à une décote de 20% sur la moyenne des 20 derniers cours de Bourse précédant la séance du 8 juin.
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Le producteur d'or explique que l'opération se déroulera en deux étapes, avec une première émission de titres de deux millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, accessible aux actionnaires existants, suivie rapidement d'une seconde opération, réservée à des investisseurs institutionnels, d'un montant de trois millions d'euros, suivant les mêmes conditions.
Dans son communiqué, Auplata indique avoir d'ores et déjà reçu des intentions de souscriptions de la part de fonds institutionnels pour la seconde opération.
Le groupe explique que les fonds levés permettront de financer son projet de construction d'un atelier de traitement des rejets par lixiviation en
cuve, après des premiers tests prometteurs sur le nouveau procédé d'extraction au thiosulfate.
L'objectif est que l'atelier soit opérationnel dans un délai de 12 à 15 mois.
L'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription se fera à raison d'une action nouvelle pour 10 actions existantes, soit l'équivalent de 1.444.502 actions nouvelles, pouvant être portées à 1.457.502 actions nouvelles en cas de conversion durant la période des 130.000 bons de souscription d'actions encore en circulation.
Les actions seront émises au prix de 1,45 euros, correspondant à une décote de 20% sur la moyenne des 20 derniers cours de Bourse précédant la séance du 8 juin.
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