Auplata: lance une émission obligataire.
Actualité publiée le 03/06/14 08:22
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(CercleFinance.com) - Auplata annonce le lancement d'une émission obligataire avec offre au public accessible aux investisseurs institutionnels et particuliers, d'un montant compris entre cinq millions d'euros minimum et dix millions maximum.
Les obligations Auplata 2019 seront émises au nominal de 500 euros et procureront un taux d'intérêt fixe brut de 8% par an pendant cinq ans. Les intérêts seront versés annuellement, le 26 juin de chaque année et pour la première fois le 26 juin 2015.
Les obligations pourront être souscrites du 3 au 20 juin inclus, sauf prorogation ou clôture anticipée. A compter de leur émission, elles seront cotées sur Alternext à Paris.
La Compagnie Minière de Touissit, actionnaire de référence d'Auplata avec 23,7% du capital social, s'est engagée à souscrire à cette émission à hauteur de 2,5 millions d'euros par compensation de son compte-courant d'associé.
Le producteur d'or précise que si les souscriptions reçues n'atteignent pas le minimum de cinq millions, l'offre sera annulée et les ordres de souscription passés deviendront caducs.
Les porteurs d'obligations Auplata émises en février 2010 auront la possibilité de souscrire par compensation conventionnelle de leur créance à raison d'une obligation 2010 ancienne de valeur nominale de 500 euros contre une obligation 2019. Les ordres de souscription par compensation devront être transmis au plus tard le 19 juin.
Le versement en numéraire d'un montant équivalent au coupon couru jusqu'à la date de règlement pour chaque obligation 2010 compensée se fera le 26 juin 2014.
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Les obligations Auplata 2019 seront émises au nominal de 500 euros et procureront un taux d'intérêt fixe brut de 8% par an pendant cinq ans. Les intérêts seront versés annuellement, le 26 juin de chaque année et pour la première fois le 26 juin 2015.
Les obligations pourront être souscrites du 3 au 20 juin inclus, sauf prorogation ou clôture anticipée. A compter de leur émission, elles seront cotées sur Alternext à Paris.
La Compagnie Minière de Touissit, actionnaire de référence d'Auplata avec 23,7% du capital social, s'est engagée à souscrire à cette émission à hauteur de 2,5 millions d'euros par compensation de son compte-courant d'associé.
Le producteur d'or précise que si les souscriptions reçues n'atteignent pas le minimum de cinq millions, l'offre sera annulée et les ordres de souscription passés deviendront caducs.
Les porteurs d'obligations Auplata émises en février 2010 auront la possibilité de souscrire par compensation conventionnelle de leur créance à raison d'une obligation 2010 ancienne de valeur nominale de 500 euros contre une obligation 2019. Les ordres de souscription par compensation devront être transmis au plus tard le 19 juin.
Le versement en numéraire d'un montant équivalent au coupon couru jusqu'à la date de règlement pour chaque obligation 2010 compensée se fera le 26 juin 2014.
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