AXA: a placé une émission d'obligations de 2 MdsE
Actualité publiée le 23/03/18 07:44
(CercleFinance.com) - AXA a annoncé hier soir avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 2 milliards d'euros à échéance 2049.
Le produit net de l'émission obligataire sera utilisé pour financer en partie l'acquisition par AXA de XL Group Ltd.
Le coupon annuel initial est de 3.25%. Il est à taux fixe jusqu'à la première date de remboursement anticipé en mai 2029, puis à un taux d'intérêt variable avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base.
La date de règlement des obligations est prévue le 26 mars 2018.
La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.
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