Axa: lance une augmentation de capital de deux milliards.
Actualité publiée le 09/11/09 08:50
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(CercleFinance.com) - Axa annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de deux milliards d'euros en vue de financer de futures opportunités d'acquisition.
Ces acquisitions porteraient en priorité dans les marchés à forte croissance, incluant le rachat potentiel d'intérêts minoritaires en Europe centrale et de l'Est, ainsi que la transaction proposée au conseil d'administration d'Axa Asia Pacific Holdings.
L'émission de capital avec droits préférentiels de souscription (DPS) aux actionnaires existants d'Axa devrait se traduire par la création d'un minimum de 174.112.428 actions nouvelles.
Les actionnaires se verront attribuer un DPS pour chaque action détenue à la clôture des marchés le 9 novembre. 12 DPS donneront le droit de souscrire à une action nouvelle au prix de souscription de 11,90 euros.
L'assureur souligne que le prix de souscription fait apparaître une décote de 27,9% par rapport au cours théorique de l'action ex-droit, sur la base du cours de clôture de l'action Axa le 6 novembre.
La période de souscription s'étendra du 10 au 23 novembre inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur Euronext Paris. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles devraient intervenir le 4 décembre.
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Ces acquisitions porteraient en priorité dans les marchés à forte croissance, incluant le rachat potentiel d'intérêts minoritaires en Europe centrale et de l'Est, ainsi que la transaction proposée au conseil d'administration d'Axa Asia Pacific Holdings.
L'émission de capital avec droits préférentiels de souscription (DPS) aux actionnaires existants d'Axa devrait se traduire par la création d'un minimum de 174.112.428 actions nouvelles.
Les actionnaires se verront attribuer un DPS pour chaque action détenue à la clôture des marchés le 9 novembre. 12 DPS donneront le droit de souscrire à une action nouvelle au prix de souscription de 11,90 euros.
L'assureur souligne que le prix de souscription fait apparaître une décote de 27,9% par rapport au cours théorique de l'action ex-droit, sur la base du cours de clôture de l'action Axa le 6 novembre.
La période de souscription s'étendra du 10 au 23 novembre inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur Euronext Paris. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles devraient intervenir le 4 décembre.
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