AXA: nouveau placement d'une tranche d'actions d'EQH
Actualité publiée le 25/03/19 18:47
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(CercleFinance.com) - AXA a annoncé aujourd'hui le succès d'une offre secondaire de 40 000 000 actions de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc. à 20,50 dollars américains par action, et la cession à EQH de 30 000 000 actions au prix par action payé par les banques du syndicat dans le cadre de l'Offre.
Par ailleurs, les banques du syndicat ont exercé intégralement l'option de surallocation, entraînant l'acquisition de 6 000 000 actions d'EQH supplémentaires.
Le produit net correspondant à la cession de 76 000 000 actions d'EQH dans le cadre de l'Offre, de l'exercice intégral de l'option de surallocation consentie aux banques du syndicat et du Rachat d'Actions s'élève à 1,5 milliard de dollars américains, soit 1,3 milliard d'euros.
À l'issue de cette cession, la participation d'AXA au capital d'EQH a diminué, passant de 60,1% à 48,3% du capital d'EQH.
' Le succès de ce nouveau placement d'une tranche d'actions d'EQH, et la déconsolidation dans les comptes d'AXA, représente une étape importante du processus de transformation d'AXA et accroît la flexibilité financière du Groupe, notamment dans le cadre de notre objectif de réduction du ratio d'endettement ', a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'AXA.
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Par ailleurs, les banques du syndicat ont exercé intégralement l'option de surallocation, entraînant l'acquisition de 6 000 000 actions d'EQH supplémentaires.
Le produit net correspondant à la cession de 76 000 000 actions d'EQH dans le cadre de l'Offre, de l'exercice intégral de l'option de surallocation consentie aux banques du syndicat et du Rachat d'Actions s'élève à 1,5 milliard de dollars américains, soit 1,3 milliard d'euros.
À l'issue de cette cession, la participation d'AXA au capital d'EQH a diminué, passant de 60,1% à 48,3% du capital d'EQH.
' Le succès de ce nouveau placement d'une tranche d'actions d'EQH, et la déconsolidation dans les comptes d'AXA, représente une étape importante du processus de transformation d'AXA et accroît la flexibilité financière du Groupe, notamment dans le cadre de notre objectif de réduction du ratio d'endettement ', a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'AXA.
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