AXA: placement d'une émission d'obligations de 750 M£.
Actualité publiée le 10/01/14 07:40
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(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 750 millions de livres sterling à échéance 2054.
Le coupon annuel initial est de 5,625%. Il est à taux fixe jusqu'à la première date de remboursement anticipé en janvier 2034, puis à taux variable avec une majoration d'intérêts de 100 points de base par la suite.
La date de règlement des obligations est prévue le 16 janvier 2014.
La transaction a été structurée pour répondre aux critères d'éligibilité en capital Tier 2 attendus sous Solvabilité II.
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Le coupon annuel initial est de 5,625%. Il est à taux fixe jusqu'à la première date de remboursement anticipé en janvier 2034, puis à taux variable avec une majoration d'intérêts de 100 points de base par la suite.
La date de règlement des obligations est prévue le 16 janvier 2014.
La transaction a été structurée pour répondre aux critères d'éligibilité en capital Tier 2 attendus sous Solvabilité II.
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