BNP Paribas: augmentation de capital souscrite 2,5 fois.
Actualité publiée le 22/10/09 18:34
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(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce que l'augmentation de capital de 4,3 milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 29 septembre a été réalisée avec 'grand succès' et a été souscrite 2,5 fois, pour une demande totale d'environ 10,9 milliards d'euros.
Cette opération, combinée à la création de fonds propres résultant du paiement du dividende en actions (0,75 milliard d'euros) et de l'augmentation de capital réservée aux salariés (0,26 milliard d'euros), permet de financer le remboursement de l'intégralité des actions de préférence émises le 31 mars 2009 au profit de la Société de Prise de Participation de l'Etat (SPPE).
Le montant brut final de l'opération s'élève à 4 306 019 520 euros et se traduit par la création de 107 650 488 actions nouvelles. 106 403 271 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 98,84% des actions nouvelles offertes.
La souscription à titre réductible a porté sur 166 671 096 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1 247 217 actions nouvelles, indique la banque.
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles interviendront le 26 octobre 2009. A compter de cette date et jusqu'au remboursement des actions de préférence, le capital de BNP Paribas sera donc composé de 1 184 155 374 actions ordinaires et 187 224 669 actions de préférence.
Le remboursement des actions de préférence, d'un montant de 5,1 milliards d'euros augmenté de leur rémunération de 226 millions d'euros sur une période d'environ 7 mois, devrait intervenir le 28 octobre 2009.
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Cette opération, combinée à la création de fonds propres résultant du paiement du dividende en actions (0,75 milliard d'euros) et de l'augmentation de capital réservée aux salariés (0,26 milliard d'euros), permet de financer le remboursement de l'intégralité des actions de préférence émises le 31 mars 2009 au profit de la Société de Prise de Participation de l'Etat (SPPE).
Le montant brut final de l'opération s'élève à 4 306 019 520 euros et se traduit par la création de 107 650 488 actions nouvelles. 106 403 271 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 98,84% des actions nouvelles offertes.
La souscription à titre réductible a porté sur 166 671 096 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1 247 217 actions nouvelles, indique la banque.
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles interviendront le 26 octobre 2009. A compter de cette date et jusqu'au remboursement des actions de préférence, le capital de BNP Paribas sera donc composé de 1 184 155 374 actions ordinaires et 187 224 669 actions de préférence.
Le remboursement des actions de préférence, d'un montant de 5,1 milliards d'euros augmenté de leur rémunération de 226 millions d'euros sur une période d'environ 7 mois, devrait intervenir le 28 octobre 2009.
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