Cap Gemini: émission d'obligations pour près de 500 ME.
Actualité publiée le 09/04/09 07:41
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(CercleFinance.com) - Cap Gemini a lancé une émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2014 d'un montant d'environ 500 millions d'euros. La valeur nominale unitaire a été fixée à 34 euros. La prime est de 35% par rapport au cours de référence1 de l'action Cap Gemini sur le marché Euronext Paris.
Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes à raison d'une action pour une obligation.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,5%. Elles seront remboursées au pair le 1er janvier 2014. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Cap Gemini sous certaines conditions.
Le montant de l'emprunt est susceptible d'être porté au maximum à 575 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.
La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 20 avril 2009.
Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes à raison d'une action pour une obligation.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,5%. Elles seront remboursées au pair le 1er janvier 2014. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Cap Gemini sous certaines conditions.
Le montant de l'emprunt est susceptible d'être porté au maximum à 575 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.
La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 20 avril 2009.
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