Casino: émission hybride perpétuelle de 750 millions d'euros
Actualité publiée le 18/10/13 17:46
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(CercleFinance.com) - Casino a lancé avec succès une émission hybride perpétuelle de 750 millions d'euros.
Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 31 janvier 2019 et porteront un coupon de 4,87% jusqu'à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les cinq ans par la suite.
Les titres seront subordonnés à toute dette senior et seront comptabilisés en fonds propres (et les coupons seront comptabilisés en dividendes) conformément aux normes IFRS.
Ils bénéficieront également d'un traitement 'intermédiaire' de la part de S&P et Fitch (50% des titres seront comptabilisés en fonds propres).
L'émission permet une diversification des sources de financement du groupe et participe au renforcement de sa structure financière.
Copyright © 2013 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 31 janvier 2019 et porteront un coupon de 4,87% jusqu'à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les cinq ans par la suite.
Les titres seront subordonnés à toute dette senior et seront comptabilisés en fonds propres (et les coupons seront comptabilisés en dividendes) conformément aux normes IFRS.
Ils bénéficieront également d'un traitement 'intermédiaire' de la part de S&P et Fitch (50% des titres seront comptabilisés en fonds propres).
L'émission permet une diversification des sources de financement du groupe et participe au renforcement de sa structure financière.
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