Casino: lancement de l'augmentation de capital d'Exito.
Actualité publiée le 05/09/11 19:28
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(CercleFinance.com) - Casino fait part du lancement de l'augmentation de capital d'Exito de 2500 milliards de pesos colombiens, ou 1,4 milliard de dollars américains, suite à l'obtention le 2 septembre de l'autorisation des autorités règlementaires colombiennes.
La société prévoit ainsi de lever environ 2500 milliards de pesos colombiens, à un prix de 21.900 pesos colombiens par action, représentant une décote de 8% sur le prix de l'action Exito, calculé sur la moyenne un mois précédant la décision du conseil d'administration d'Exito sur le prix de souscription et ajustée de la portion du dividende 2010 qui sera payé par anticipation aux actionnaires existants avant la clôture de l'augmentation de capital.
Les produits de l'augmentation de capital serviront à financer l'accélération du plan de croissance d'Exito en Colombie et dans la région, incluant l'acquisition de la participation majoritaire de Casino dans Disco et Devoto en Uruguay pour une valeur totale de 746 millions de dollars.
Les actionnaires existants d'Exito bénéficient d'un droit de souscription prioritaire à hauteur de leur quote-part au capital.
Casino, qui détient 54,8% d'Exito, prévoit de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de sa quote-part, maintenant ainsi sa participation de contrôle dans la société.
Les actions ordinaires non souscrites par les actionnaires existants seront allouées aux investisseurs internationaux et au public en Colombie.
La période de souscription à l'augmentation de capital débute aujourd'hui jusqu'au 23 septembre 2011.
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La société prévoit ainsi de lever environ 2500 milliards de pesos colombiens, à un prix de 21.900 pesos colombiens par action, représentant une décote de 8% sur le prix de l'action Exito, calculé sur la moyenne un mois précédant la décision du conseil d'administration d'Exito sur le prix de souscription et ajustée de la portion du dividende 2010 qui sera payé par anticipation aux actionnaires existants avant la clôture de l'augmentation de capital.
Les produits de l'augmentation de capital serviront à financer l'accélération du plan de croissance d'Exito en Colombie et dans la région, incluant l'acquisition de la participation majoritaire de Casino dans Disco et Devoto en Uruguay pour une valeur totale de 746 millions de dollars.
Les actionnaires existants d'Exito bénéficient d'un droit de souscription prioritaire à hauteur de leur quote-part au capital.
Casino, qui détient 54,8% d'Exito, prévoit de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de sa quote-part, maintenant ainsi sa participation de contrôle dans la société.
Les actions ordinaires non souscrites par les actionnaires existants seront allouées aux investisseurs internationaux et au public en Colombie.
La période de souscription à l'augmentation de capital débute aujourd'hui jusqu'au 23 septembre 2011.
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