Casino: Super de Boer cède ses actifs et passifs.
Actualité publiée le 19/10/09 08:41
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(CercleFinance.com) - Super de Boer, filiale néerlandaise détenue à 57% par Casino, a signé dimanche un accord avec Jumbo en vue de lui céder 100% de ses actifs et passifs pour un montant d'environ 550 millions d'euros, soit un prix équivalent à 4,82 euros par action.
Le groupe de distribution souligne que le prix valorise la société sur la base de 13,9 fois l'EBITDA estimé 2009, et conduit à dégager une plus-value brute de l'ordre de 60 millions d'euros pour Casino.
La transaction est soumise à un certain nombre de conditions suspensives usuelles en la matière ainsi qu'à l'approbation, à la majorité simple, de l'assemblée générale extraordinaire de Super de Boer prévue à cet effet d'ici la fin de l'année et au cours de laquelle Casino s'est engagé à voter en faveur de l'opération.
A l'issue de cette cession, attendue d'ici la fin de l'année, il est prévu que la société Super de Boer distribue le produit de la cession à ses actionnaires dans le cadre, le cas échéant, d'un processus de liquidation de la société.
Cette transaction permettra de réduire l'endettement de Casino d'environ 400 millions d'euros. Elle constitue ainsi une étape importante du programme de cessions d'actifs d'environ un milliard d'euros d'ici fin 2010, visant à renforcer la flexibilité financière du groupe français.
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Le groupe de distribution souligne que le prix valorise la société sur la base de 13,9 fois l'EBITDA estimé 2009, et conduit à dégager une plus-value brute de l'ordre de 60 millions d'euros pour Casino.
La transaction est soumise à un certain nombre de conditions suspensives usuelles en la matière ainsi qu'à l'approbation, à la majorité simple, de l'assemblée générale extraordinaire de Super de Boer prévue à cet effet d'ici la fin de l'année et au cours de laquelle Casino s'est engagé à voter en faveur de l'opération.
A l'issue de cette cession, attendue d'ici la fin de l'année, il est prévu que la société Super de Boer distribue le produit de la cession à ses actionnaires dans le cadre, le cas échéant, d'un processus de liquidation de la société.
Cette transaction permettra de réduire l'endettement de Casino d'environ 400 millions d'euros. Elle constitue ainsi une étape importante du programme de cessions d'actifs d'environ un milliard d'euros d'ici fin 2010, visant à renforcer la flexibilité financière du groupe français.
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