Cellectis: dépôt d'un nouveau document auprès de la SEC.
Actualité publiée le 24/03/15 17:35
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(CercleFinance.com) - Cellectis a annoncé ce mardi après-midi avoir déposé une nouvelle version de son document d'enregistrement en anglais dit 'Form F-1' auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis d'Amérique. Ce nouveau dépôt a notamment pour objet de porter la taille initiale de son offre d'actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS), soit un nombre de 3.500.000 ADS, à un nombre de 4.750.000 ADS (représentant une dilution égale à 16,12% sur la base du capital de la société existant à ce jour).
L'option de surallocation à consentir par la société aux chefs de file et teneurs de livre associés et aux co-chefs de file est corrélativement portée à un maximum de 712.500 ADS. A titre indicatif, sur la base du cours de clôture du lundi 23 mars et d'un taux de change de 1,0792 dollar pour 1 euro, l'émission de 5.462.500 ADS représenterait un montant total de 226.202.125 dollars.
La société a par ailleurs la faculté d'augmenter la taille de son offre à hauteur d'un montant additionnel maximum égal à 20% du montant susvisé, soit 33.957.200 dollars jusqu'à la date de fixation des conditions définitives de l'offre.
Les autres termes et conditions de l'offre demeurent inchangés.
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L'option de surallocation à consentir par la société aux chefs de file et teneurs de livre associés et aux co-chefs de file est corrélativement portée à un maximum de 712.500 ADS. A titre indicatif, sur la base du cours de clôture du lundi 23 mars et d'un taux de change de 1,0792 dollar pour 1 euro, l'émission de 5.462.500 ADS représenterait un montant total de 226.202.125 dollars.
La société a par ailleurs la faculté d'augmenter la taille de son offre à hauteur d'un montant additionnel maximum égal à 20% du montant susvisé, soit 33.957.200 dollars jusqu'à la date de fixation des conditions définitives de l'offre.
Les autres termes et conditions de l'offre demeurent inchangés.
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