CGG: émission d'un emprunt obligataire, rachat d'Océanes.
Actualité publiée le 14/04/14 08:57
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(CercleFinance.com) - CGG a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire pour un montant de 360 millions d'euros.
Le groupe de services pétroliers précise que son emprunt obligataire de premier rang venant à échéance en 2020 fera l'objet d'un placement privé sur les marchés de capitaux internationaux.
CGG explique avoir l'intention d'affecter le produit de l'émission au financement du rachat de ses Océanes arrivant à maturité en 2016, d'un montant nominal total de 360 millions d'euros.
Le produit net restant, le cas échéant, sera utilisé pour le refinancement d'autres dettes existantes du groupe.
Les Océanes seront rachetées dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé.
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Le groupe de services pétroliers précise que son emprunt obligataire de premier rang venant à échéance en 2020 fera l'objet d'un placement privé sur les marchés de capitaux internationaux.
CGG explique avoir l'intention d'affecter le produit de l'émission au financement du rachat de ses Océanes arrivant à maturité en 2016, d'un montant nominal total de 360 millions d'euros.
Le produit net restant, le cas échéant, sera utilisé pour le refinancement d'autres dettes existantes du groupe.
Les Océanes seront rachetées dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé.
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