CGGVeritas: émission ' d'OCEANE ' pour 315ME.
Actualité publiée le 19/01/11 09:16
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(CercleFinance.com) - CGGVeritas annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (' OCEANE'), à échéance 1er janvier 2016, d'un montant nominal d'environ 315 millions d'euros.
Ce montant sera susceptible d'être porté à un maximum d'environ 360 millions d'euros, en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.
Dans son communiqué, le spécialiste des services et équipements géophysiques explique que le produit net de l'émission sera affecté à la gestion dynamique de son endettement et notamment au remboursement partiel de l'emprunt obligataire 7,5%, d'un montant de 530 millions de dollars, à échéance mai 2015.
La société précise qu'elle n'a pas connaissance des intentions de ses principaux actionnaires.
' Dans une période où le groupe mobilise des moyens pour restructurer sa flotte et la monter en gamme, cette renégociation devrait lui permettre de consolider la structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en diminuant sensiblement le poids des frais financiers historiquement élevés ', estime Gilbert Dupont.
Le bureau d'études confirme aujourd'hui son opinion ' acheter ' sur le titre CGGVeritas et donne un objectif de cours de 26,1 euros.
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Ce montant sera susceptible d'être porté à un maximum d'environ 360 millions d'euros, en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.
Dans son communiqué, le spécialiste des services et équipements géophysiques explique que le produit net de l'émission sera affecté à la gestion dynamique de son endettement et notamment au remboursement partiel de l'emprunt obligataire 7,5%, d'un montant de 530 millions de dollars, à échéance mai 2015.
La société précise qu'elle n'a pas connaissance des intentions de ses principaux actionnaires.
' Dans une période où le groupe mobilise des moyens pour restructurer sa flotte et la monter en gamme, cette renégociation devrait lui permettre de consolider la structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en diminuant sensiblement le poids des frais financiers historiquement élevés ', estime Gilbert Dupont.
Le bureau d'études confirme aujourd'hui son opinion ' acheter ' sur le titre CGGVeritas et donne un objectif de cours de 26,1 euros.
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